جادوگر به روستای علاءالدین سفر می کند که مشخص می شود در نزدیکی مرز چین است، جایی که با تظاهر به عموی گمشده علاءالدین کمک می گیرد و پیشنهاد می دهد که ثروت خود را به علاالدین بسپارد. در یک نقطه، مجوس .....